幻灯二

2019年技术市场趋势展望:五个核心市场,两个新型市场

2019-08-29 16:50:11 108bet-108bet体育在线-108bet官网 51

  编者按:软件蚕食世界,这个趋势正在不断蔓延。2019年会有哪些领域被软件盯上呢?连续创业者Elad Gil认为,概括起来,2019年将会有5个核心市场(Devsumer、房地产、AI硬件、交通物流、加密数字货币)以及2个新型市场(法律、防务)值得观察。尽管宏观经济环境有可能会恶化,但软件仍将继续蚕食并重塑世界。

  

  每年我都会后退一步思考一下技术方面是否存在一些共同主题。有时候这会造成一种非常后向性的视角,因为最明显的信号来自那些做了好几年的公司,趋势其实已经结束了。有时候信号最终表明是错误的或者可疑的。很多人在5、6年前可能以为消费者物联网是由初创企业推动的——但事实上大公司才是大多数(但并非全部)消费者物联网应用的关键。

  以下是我认为在2019年尤其有趣的领域:

  1、Devsumer产品。又名软件蚕食埃森哲。

  过去的一波技术创新是技术专业&消费者市场,或者所谓的“prosumer”市场的崛起。我们现在正在看到新的开发者&消费者市场的融合,也即是所谓的“devsumer”(开发者&消费者合一)。

  如果你是技术公司里面的运营或者业务团队,或者非技术公司里面的任何人(基本上),就很难获得任何工程资源来帮助开发成功所需的工作流或者生产力工具。公司得花从小几十万到数亿美元不等的钱去雇埃森哲这样的公司来开发简单应用或者工具,或者替他们进行API集成。

  与此同时,普通的知识工人已经变得更加娴熟,动手能力更强。伴随着家里的计算机成长起来的人,在大学上过计算机科学课程的,或者去编程训练营或Lambda School这样的学校修炼过的人多了很多。尽管并非所有接触过CS的人最终都会成为成熟的开发者,但平均而言大家对软件的要素和简单代码已经娴熟得多了。如果手头有简单的工具的话,大家更愿意开发东西。

  就像之前那波专业消费者是IT生产力 1.0的一部分那样,我们正经历着新的“devsumer”浪潮,在这股浪潮中,消费者更有可能承担更轻量版的开发者类工作和产品。

  让大家开发简单软件应用,或者利用模板化应用实现自己的工作流或生产力的若干产品已经出现。你可以把这个看成是把SQL数据库或者excel电子表格变成一个应用平台。这些公司包括了Airtable以及将内部工具垂直化的Retool。

  在另一个市场板块,Notion和Coda则专注于未来的doc & 生产力软件,而其他一些公司,比如Zapier和IFTTT让你可以很方便地将API整合进工作流里面。Devsumer公司几乎是将离散的生产力工具重新捆绑进一家公司里面。

  通过让任何人要么使用现成的模板或者工具,或者通过整合已有应用来创建自己的工具,编程的威力突然之间被提供给了企业或者SMB的任何人手上。这些工具也被用于个人生产力或者企业生产力上。

  Devsumer产品受到了多个宏观趋势的驱动,包括向基于云的应用和平台的转移导致了方便的API集成,以及娴熟的白领劳动力开始预期软件工具是自身工作生活不可分割的一部分。

  这个市场将会出现若干市值达50亿美元以上的公司。(Airtable已经以11亿美元估值融了一轮)

  2、房地产技术。软件蚕食房地产。

  房地产时全球可获取市场规模(TAM)最大的产业之一,而且个人净值的很大一部分就是自己的家。从某种意义上来说,Airbnb是最早的房地产技术颠覆者之一,因为通过出租给别人,它使得大家能够将自己最昂贵的资产进行货币化。

  新的一波房地产技术公司已经出现,其中打头阵的是Opendoor。房地产技术公司正在试验产权共享(Divvy、Harbor),建设家园与街区的新方式(Mosaic、 Katerra),以及寻找租房的新方式(Bungalow)。同时还有多个购房服务终于搬到了网上——比方说完成房产签约的Qualia,或者一直在以混合的线上/线下模式收购本地房地产中介的Compass。

  3、机器学习/AI芯片与系统。每一次重大的技术转变都会早就一家市值200亿美元以上的半导体公司。

  大多数重大技术浪潮都会导致一家新的100+亿美元市值的半导体公司的诞生。比方说,微机的诞生导致了英特尔和AMD的崛起,网络的发展造就了Broadcom,图形处理和视频游戏催生了NVIDIA,而移动技术导致了高通和ARM。

  机器学习/AI是新的技术浪潮,也会有自己独特的硅片 & 硬件需求。尽管NVIDIA GPU目前被许多人用于机器学习,但其底层硬件并未针对机器学习所需的快速I/O与矩阵乘法进行优化。Google推出了ML的定制化ASIC——TPU(tensor processing units,张量处理单元),但Google不愿把它卖给外面——部分是出于赋予自身云业务竞争优势的考虑。这个,再加上中期内无所不在的AI模型将会运行到无人载具(无人车、无人机)上,所以可能会催生庞大的市场机遇。

  

  像Cerebras、Groq、Graphcore等公司都有可能蚕食未来的ML市场份额。

  4、交通与物流。软件蚕食交通、物流及供应链。

  实体商品在全球的运输方式正在发生改变。整个交通与物流的层次架构都正在被软件蚕食。底层的无人车距离进入主流还有数年的时间,但是已经出现了乐观的早期信号。像Embark、Kodiak、Starsky等公司正在开发无人卡车。在此之上,像Convoy和Uber这样的公司正在为卡车建设货场和物流网络,而KeepTruckin和Samsara则在解决车队管理与合规性方面的问题。像Flexport这样的公司正在推动全球货运。新的机器人公司正在试图改造仓库,实现小型都市配送中心的自动化(CommonSense Robotics)。最后,像Shippo这样的公司则帮助最终用户完成出货流程。

  5、加密数字技术。可编程货币与价值储存手段。

  加密数字货币以及一批底层公司正在创建一个新的潜在价值巨大无比的金融体系架构。作为新型的可编程货币/储值手段,比特币与以太坊依然前景广阔,这部分是因为其对没收与审查的抵抗力。尽管加密数字货币的凛冬已至,但Chia、Celo、Coda、Oasis以及Thunder等一众新协议都在寻求重新发明计算和货币,而像DIRT这样的协议则提出了如何将数据搬到区块链上的问题。尽管其中的一批协议无疑最终会失败,但创新仍然有庞大的空间。

  与此同时,一个为加密数字货币交易、保管以及衍生品服务新的的金融体系正在被建立起来,比如Coinbase、Anchorage以及dYdX等,而Coinbase是其中合规性遵从最好之一。与此同时,用新手段实现硬资产证券化(Harbor)或者进行集资(Coinlist)的努力正在推动早期市场的其他方面前进。

  我仍然非常看好加密数字货币在未来10年之内价值将达到数万亿美元。加密数字货币价值主要的短期驱动力是对黄金作为储值手段的代际替代,当然这只针对一小群人口。加密数字货币价值更长期驱动力会是新型的可编程货币和链上证券。

  6、待定:法律技术。软件蚕食法律公司。

  尽管这个还处在更加早期,但已经有一波公司把注意力放到了蚕食法律公司的地盘上面。Atrium是全球首家技术驱动的法律机构,而像Klarity这样的公司则把机器学习用到了法律合同上。与此同时,Stripe的Atlas可以让公司通过API进行合并。 Carta以股权结构表管理为基础把触角伸向了其他服务。法律技术尚处在早期阶段,但这些早期的种子会生根发芽的。

  鉴于法律服务有一系列高度重复性的任务是律师和律师帮办所不愿意从事的,所以尚无更多的软件进入该领域令人感到奇怪。

  7、待定:防务?大公司员工政治创造了一个市场机会。

  硅谷跟国防工业颇有渊源。感兴趣的不妨看看Steve Blank的《硅谷秘史》。最近特朗普的当选给本来已经激进化的美国政治进一步的推波助澜,硅谷也能发现这种政治分裂。虽说不管谁当选美国总统美国的国防事务需求依然强劲,但若干公司接受国防相关的工作突然之间变得不受欢迎起来。Google因为遭遇员工的消极响应而停止了Maven项目,各家公司的员工也纷纷起来抗议微软、Google、Amazon等签订的来自美国军方的合同。

  激进员工的崛起为追求军方订单的初创企业创造了机会。国防与情报界希望与Google这样的大公司合作。然而,如果Google不愿蹚浑水提供其AI专业知识的话,比方说不愿为评估视频流提供技术支持的话,初创企业就会出来填补这一空缺。

  迄今为止最为有趣的防务公司是Anduril,不过市场上还有 Shield.AI这样的公司。在这个领域有机会可以建设下一代的防务公司。

  摘要

  概括起来,2019年将会有5个核心市场(Devsumer、房地产、AI硬件、交通物流、加密数字货币)以及2个新型市场(法律、防务)值得观察。尽管宏观经济环境有可能会恶化,但软件仍将继续蚕食并重塑世界。

  原文链接:http://blog.eladgil.com/2019/01/interesting-markets-2019-edition.html

  编译组出品。编辑:郝鹏程。